Индекс акций роста РФ IRGRO
Диверсифицированный портфель акций российских компаний, отражающий высокий уровень роста выручки и прибыли, импульс роста цены и небольшой размер компаний относительно рынка в целом
Cостав индекса
на дату последней ребалансировки (16.04.2026 г.)
Динамика значений
Пожалуйста, подождите,данные загружаются...
История индекса до 26.05.2021 (включительно) рассчитана УК ДОХОДЪ, начиная с 27.05.2021 - калькулирующим агентом. Частота расчета - 1 раз в день.
Прирост показателя, %
1 день
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
с начала расчета
истории IRGRO
Ценовой индекс IRGRO
0.26
-3.59
-17.67
-26.29
-26.32
-39.68
139.18
Индекс IRGROTR полной доходности
0.26
-3.59
-12.66
-20.25
-16.99
-20.43
585.74
Индекс МосБиржи (ценовой)
0.59
5.31
-7.34
-21.23
-19.02
-27.85
27.24
Индекс МосБиржи (полной доходности)
1.30
6.05
-2.58
-15.85
-11.25
-6.33
255.21
Особенности индекса
- Первоначальная выборка инструментов включает в себя акции, входящие в «Индекс МосБиржи широкого рынка» с показателем free-float не менее 10% и дневным объемом торгов не менее 10 млн. руб.
- Потенциально более высокая долгосрочная ожидаемая доходность, чем у широкого рынка акций. Благодаря высокому росту прибыли и выручки компаний, импульсу роста котировок, акценту на средние и небольшие компании и низкую волатильность акций, входящих в состав Индекса, он может показывать лучшее соотношение риска и доходности по сравнению с широким рынком. Среднегодовая доходность индекса IRGROTR с 2007 г. составляет 15.6% против 9.1% у широкого рынка акций (включая дивиденды).
- Отбор акций осуществляется на основе подхода Smart Beta по сумме значений факторов роста финансовых показателей (growth), импульса роста цены (momentum), небольшого размера компаний (low size), качества эмитента (quality) и низкой волатильности акций (low volatility). В Индекс включаются 40% лучших акций по указанной сумме (не менее 15 акций).
Если у Вас есть вопросы по Индексу дивидендных акций РФ, напишите нам
