Назад
Полезные материалы от управляющих и аналитиков УК «ДОХОДЪ» Читать
Как действовать при падении рынка? Мнение Всеволода Лобова
Готовые инвестиционные решения
Готовые инвестиционные решения
Посмотреть
Ваши идеи по улучшению сервиса
Ваши идеи по улучшению сервиса
Поделиться
Назад

Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая

732

Представим: две облигации, с купоном 10%, номиналом 1000 рублей, сроком в 10 лет.

  • Облигация А — купон раз в полгода, без амортизации.
  • Облигация Б — купон ежедневно, амортизация 100 руб./год.

Обе торгуются по справедливой цене при одинаковой YTM = 10%:

  • Облигация А: 1 015 руб.
  • Облигация Б: 1 019 руб.

Все поступления реинвестируются под 6% годовых.

Чья финальная доходность выше?

Только ~40% респондентов ответили правильно.

Правильный ответ на эту задачку: Облигация «А» — 8,70% годовых против 7,64% — у Облигации «Б».

Интуиция говорит: деньги приходят быстрее — значит, меньше зависишь от будущего. На практике всё ровно наоборот. Сейчас разберёмся почему.

Решение задачи

Финальная (реализованная) доходность — это такая среднегодовая ставка r (CAGR), при которой начальные вложения вырастают до накопленной суммы FV за 10 лет: r = (FV / цена)^(1/10) − 1. Все промежуточные потоки реинвестируются под 6% годовых с начислением, соответствующим частоте выплат каждого инструмента.

Облигация А

Каждые полгода инвестор получает купон 50 руб. — всего 20 выплат. В конце срока возвращается номинал 1 000 руб. Каждый купон немедленно реинвестируется: первый — на 9,5 лет, последний — на 0,5 года.

  • FV = 2 337,56 руб.
  • Реализованная доходность: (2 337,56 / 1 015,00)^(1/10) − 1 = 8,70%
  • Потеря относительно ожидаемых 10%: −1,30 п.п.

Облигация Б

Здесь картина сложнее. Ежегодно гасится 100 руб. номинала, поэтому купонная база сокращается: в первый год купоны считаются от 1 000 руб., во второй — от 900 руб., и так далее до 100 руб. в последний год. Суммарные купонные выплаты за 10 лет: 100 + 90 + … + 10 = 550 руб. — против 1 000 руб. у Облигации А.

Но купоны выплачиваются ежедневно, поэтому вместо 20 крупных полугодовых платежей инвестор получает около 3 650 маленьких — и каждый из них реинвестируется с первого дня на оставшийся срок.

  • FV = 2 129,37 руб.
  • Реализованная доходность: (2 129,37 / 1 019,00)^(1/10) − 1 = 7,64%
  • Потеря относительно обещанных 10%: −2,36 п.п.

Почему такой разрыв — и где интуиция нас обманывает

Чтобы понять механику, посмотрим, какую долю итогового дохода составляет прибыль от реинвестирования — то есть доход сверх простого возврата всех выплат без процентов. Для этого считаем FV при реинвестировании по 10% (= эффективная доходность обеих облигаций):

  • Облигация А: FV при 10% = 2 632,64 руб. Сумма всех выплат без реинвестирования = 2 000,00 руб. Прибыль от реинвестирования = 632,64 руб. — это 39,1% от общего дохода.
  • Облигация Б: FV при 10% = 2 642,81 руб. Сумма всех выплат без реинвестирования = 1 550,00 руб. Прибыль от реинвестирования = 1 092,81 руб. — это 67,3% от общего дохода.

У Облигации Б почти 70% ожидаемого дохода зависит от ставки реинвестирования. Это и есть корень проблемы.

Интуиция говорит: «деньги пришли раньше — я меньше завишу от будущего». Но это верно только если вы эти деньги тратите. Инвестор, который реинвестирует, попадает в прямо противоположную ситуацию: чем раньше пришёл денежный поток — тем дольше он будет работать под фактическую ставку, и тем сильнее итог зависит от неё через эффект сложного процента.

У Облигации Б ежедневные купоны начинают поступать с первого дня и реинвестируются почти на весь 10-летний срок. Амортизационные платежи тоже возвращаются рано и требуют долгого повторного вложения. Оба эффекта через сложный процент многократно усиливают зависимость от ставки реинвестирования — вместо того чтобы её снижать.

При реинвестировании под 10% обе облигации принесут одинаковую финальную доходность

Если реинвестировать все потоки точно по 10% годовых — обе облигации дадут ровно 10%, независимо от частоты купонов и наличия амортизации. Это математическое определение эффективной доходности (YTM): обещанная доходность реализуется тогда и только тогда, когда все промежуточные потоки реинвестируются по той же ставке. Разница возникает лишь при отклонении фактических ставок реинвестирования — и чем оно больше, тем сильнее проигрывает Облигация Б.

Полезные выводы

1. YTM — это не доходность, которую вы получите. Это доходность при идеальных условиях

Эффективная доходность предполагает, что абсолютно все промежуточные купоны и амортизационные платежи будут вложены ровно под ту же ставку. В реальности это невозможно: рыночные ставки меняются, а значит реализованная доходность почти всегда отличается от YTM. Вопрос лишь — насколько, и в какую сторону.

При этом эффективная YTM — это лучший показатель для сравнению доходностей разных облигаций. Поэтому ее полезно и нужно использовать, но с учетом риска реинвестирования.

2. Интуиция подсказывает: чем чаще выплачиваются купоны и чем раньше возвращается номинал — тем меньше зависимость от будущих ставок. На практике всё наоборот

Каждый ранний денежный поток нужно куда-то вложить на оставшийся срок. Чем раньше деньги пришли — тем дольше они будут реинвестированы, и тем сильнее итоговый результат зависит от фактической ставки реинвестирования через эффект сложного процента. Именно поэтому у Облигации Б почти 70% ожидаемого дохода определяется ставкой реинвестирования, а у Облигации А — лишь 40%.

3. В реальности у Облигации Б двойной проигрыш

Из-за меньшей дюрации (деньги возвращаются быстрее) она несёт меньший процентный риск — риск изменения цены при движении ставок. Рынок за это платит меньшей доходностью при прочих равных условиях.

В нашей задаче мы намеренно уравняли доходности обеих облигаций на уровне 10% (поэтому и цены разные), чтобы изолировать эффект реинвестирования. Но в реальности стартовая доходность у Б была бы ниже. Итог: стартовая доходность у Б ниже, а чувствительность к ставкам реинвестирования — выше. Два источника потерь вместо одного.

4. Практический вывод для портфеля

Если вы ожидаете снижения ставок — длинные облигации без амортизации предпочтительнее: и цена вырастет, и реинвестировать купоны придётся реже. Если ожидаете роста — короткие и амортизируемые дадут больше возможностей реинвестировать по новым высоким ставкам. Если не знаете — лестница облигаций, которая распределяет оба риска.

Но главное: смотрите не только на доходность, но и на структуру денежных потоков. Две облигации с одинаковым YTM могут быть очень разными инструментами.

5. Как действовать

Эффективная YTM является хорошим инструментом для сравнения облигаций, но иногда может быть полезно знать и оценивать риск реинвестирования, присущий ей.

Метриками этого риска являются:

  • доля дохода от реинвестирования в YTM;
  • эффективная доходность со ставкой реинвестирования 0%.

Обе метрики вы можете найти в нашем сервисе Анализ облигаций в разделе «Риск реинвестирования» в подробной информации по каждой бумаге и через фильтр «Столбцы» в основной таблице.

Чем выше доля доля дохода от реинвестирования в YTM:

  • тем выше зависимость от рынка;
  • тем выше риск не достичь ожидаемой эффективной доходности.

Для каждой облигации можно понять диапазон ожидаемых доходностей:

  • нижняя граница — доходность со ставкой реинвестирования 0%.
  • верхняя (базовая) — с реинвестированием по ставке эффективной доходности (YTM).

Рациональный выбор при прочих равных:

  • ниже доля реинвестирования;
  • уже диапазон доходностей.
  • НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

    Управляющая компания "ДОХОДЪ", общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

    При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей и не содержит рекомендаций. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов.

    Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

Читайте также

Все статьи

Наши социальные сети

Читайте и смотрите наши материалы там, где вам удобнее

Улучшить сервис