Финансовый инжиниринг

Нестандартные решения для любой бизнес-задачи

Зачем бизнесу финансовый инжиниринг

Оптимизировать структуру капитала

Перераспределять финансовые потоки и снижать транзакционные издержки

Управлять рисками

Идентифицировать и смягчать рыночный, кредитный, операционный и другие риски

Планировать налоги

Сделать нагрузку предсказуемой и соответствующей задачам капитала

Повышать доходность инвестиций

Размещать свободные средства в эффективные рыночные инструменты

Ключевые решения

Комбинируем инструменты, чтобы создать устойчивую систему активов
ЗПИФ Структурировать денежные потоки бизнеса для максимального чистого дохода Семейные фонды Управлять активами семьи в рамках единой системы Личные фонды Создать правила, по которым будет развиваться династия
Миграция зарубежных трастов Перевести и адаптировать трастовые структуры в российской юрисдикции
Закрытый контур для инвестиций Использовать уникальные инвестиционные стратегии и эксклюзивную аналитику

Этапы работы

Консультация Вы оставляете заявку. Мы проводим короткий брифинг, чтобы точно понять ваши цели и задачи.
1
Структурирование Разрабатываем юридические и финансовые документы, определяем оптимальную конфигурацию сделки или структуру владения активами.
3
Анализ и концепция Готовим несколько вариантов решения, просчитываем финансовые модели и обсуждаем с вами плюсы и минусы каждого подхода.
2
Реализация Воплощаем принятую концепцию в жизнь — проводим все необходимые сделки, регистрируем структуры, сопровождаем транзакции.
4
Консультация Вы оставляете заявку. Мы проводим короткий брифинг, чтобы точно понять ваши цели и задачи.
1
Анализ и концепция Готовим несколько вариантов решения, просчитываем финансовые модели и обсуждаем с вами плюсы и минусы каждого подхода.
2
Структурирование Разрабатываем юридические и финансовые документы, определяем оптимальную конфигурацию сделки или структуру владения активами.
3
Реализация Воплощаем принятую концепцию в жизнь — проводим все необходимые сделки, регистрируем структуры, сопровождаем транзакции.
4

Результат

Ваши цели достигнуты, активы работают эффективнее.

ДОХОДЪ — провайдер индивидуальных финансовых решений

122 млрд ₽ в управлении

iBOND — отбор облигаций по алгоритмам нечеткой логики

Стратегия CPPI: защита капитала + доступ к высокодоходным активам

Выпуск СФО под клиентов

Получите консультацию от профессионалов
Ваше сообщение отправлено Ваше сообщение отправлено
Исследования

Стратегии, анализ эмитентов, новости о дивидендах

 Блог

Экспертные статьи от управляющих

 УК ДОХОДЪ

Строим долгосрочные отношения с каждым клиентом
Частые вопросы
Что такое финансовый инжиниринг?

Финансовый инжиниринг — это разработка и реализация индивидуальных финансовых решений. Мы улучшаем типовые продукты и выстраиваем такую архитектуру сделок и управления активами, которая идеально соответствует структуре вашего капитала.
Какие инструменты используются в финансовом инжиниринге?

Обычно финансовый инжиниринг использует комбинацию юридических, финансовых, налоговых и управленческих решений, которые должны работать как единая система. Среди них: ЗПИФ, семейные и личные фонды, СФО, рыночные фонды с различными классами активов: акциями, облигациями, инструментами денежного рынка, драгоценными металлами.
Какому бизнесу подходит финансовый инжиниринг?

Финансовый инжиниринг подходит бизнесам с крупными активами и долгосрочными проектами: девелоперам, холдингам, IT-компаниям и семейным бизнесам. Инструменты, которые применяются при таком комплексном подходе, помогают аккумулировать капитал, реинвестировать доходы, защищать активы, снижать корпоративные риски и гибко привлекать партнеров без передачи контроля над компанией.
Что входит в финансовый инжиниринг в УК "ДОХОДЪ"?

В финансовый инжиниринг в УК «ДОХОДЪ» входит не только создание индивидуальных комбинаций любых финансовых инструментов (включая ЗПИФ, личные фонды, доверительное управление), но и работа над повышением эффективности инвестиций. Денежный рынок дополняем качественными ультракороткими облигациями. Акции отбираем на основе факторного подхода. А в облигациях используем только качественные недооценённые бумаги.
Какой контроль остается у собственника над капиталом?

Возможны модели с разной степенью участия учредителя: от сохранения значимого влияния на стратегические решения до передачи части функций профессиональным управляющим, фондам, инвестиционному комитету.