+7(800)333-85-85

Организация облигационных займов

Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» имеет значительный опыт подготовки, организации и сопровождения процесса долгового финансирования компаний различных отраслей экономики. Благодаря активному сотрудничеству с крупнейшими финансовыми организациями России, мы имеем возможность удовлетворить любые запросы Клиентов относительно сроков и стоимости финансирования. Качество подготовки компаний-заемщиков к выходу на открытые рынки капитала является нашей гордостью и главным конкурентным преимуществом. Мы уделяем максимум внимания каждому Клиенту, формируя наилучшие условия будущего размещения облигационного займа.

Функции Организатора облигационного займа:

  • Разработка юридической схемы размещения облигаций. Осуществление мероприятий по выявлению потенциальных поручителей, андеррайтера, платежного агента, депозитария и других организаций, участвующих в размещении и дальнейшем обращении облигаций
  • Разработка оптимальных параметров облигационного займа
  • Подготовка всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  • Предоставление документов в регистрирующий орган, получение из регистрирующего органа документов, свидетельствующих о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  • Привлечение андеррайтера/андеррайтеров облигационного займа (синдикация);
  • Организация и обеспечение взаимодействия между эмитентом и другими участниками выпуска облигаций (андеррайтером, инвесторами, биржей, депозитарием, платежным агентом, агентом по приобретению облигаций и др.), в том числе подготовка документов, необходимых для осуществления допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже;
  • Разработка и организация PR-мероприятий, организация публичных презентаций, встреч представителей эмитента с потенциальными инвесторами;
  • Подготовка информационного меморандума;
  • Полная консультационная поддержка по эмиссии, размещению, обращению и погашению облигаций, в том числе:
    • Консультирование эмитента по вопросам содержания параметров облигаций и их выбора;
    • Консультирование эмитента по вопросам организации деятельности его органов управления при принятии решений, связанных с выпуском ценных бумаг;
    • Консультирование эмитента по раскрытию информации на всех этапах эмиссии ценных бумаг. Осуществление фактических действий по раскрытию информации на этапах эмиссии ценных бумаг (если это предусмотрено договором).

Подготовительные/дополнительные мероприятия (реализуются при необходимости):

  • Разработка правовых схем по увеличению объема обеспечения облигационного займа;
  • Корпоративный аудит. Анализ правоспособности эмитента по осуществлению выпуска ценных бумаг. Консультирование эмитента по вопросам связанным с устранением нарушений корпоративного законодательства, законодательства о защите прав инвесторов, о хозяйственных обществах, антимонопольного законодательства, в том числе по вопросам урегулирования конфликтов интересов, получения согласий на совершения сделок с акциями и другими активами, выполнение предписаний ФСФР, раскрытия информации, а также по иным вопросам, решение которых является предварительным условием выпуска ценных бумаг;
  • Консультирование эмитента по вопросам, связанным с улучшением финансовых показателей его деятельности;
  • Содействие при рейтинговании компаний. Подготовка необходимых документов и информации для присвоения рейтинга корпоративного управления и кредитного рейтинга.

Сроки подготовки

Минимальный срок до перечисления денежных средств от размещения облигаций на счет Эмитента: 75 дней (включая подготовку всех необходимых документов, регистрацию выпуска ценных бумаг и размещение облигаций).

Срок организации облигационного займа зависит от необходимого объема подготовительных мероприятий, pr – мероприятий и юридической схемы размещения облигаций, в частности количества поручителей).

Структура затрат эмитента:

Вознаграждение организатора и андеррайтеров: 0,6 – 0,9% от объема займа. Сумма вознаграждения устанавливается в процессе переговоров и зависит от многих факторов, в том числе, объема займа, количества поручителей, отраслей, в которых осуществляет свою деятельность компания, ее финансового состояния, объема подготовительных мероприятий, необходимых сроков привлечения средств.

Услуги депозитария (НДЦ): 0,03 – 0,05% от объема займа (в зависимости от объема займа)

Услуги платежного агента (НДЦ): 0,03% от объема займа

Услуги биржи (ММВБ): 0,02 – 0,05% от объема займа (в зависимости от объема займа). При открытой подписке.

Государственные пошлины: не более 112 тыс. руб.

Раскрытие информации на этапах эмиссии: до 100 тыс.руб. (в зависимости от печатного издания, в котором осуществляется раскрытие) - при открытой подписке.

PR-мероприятия и прочие расходы: 0,01% - 0,05% от объема займа



Выпуски облигаций (Организатор/финансовый консультант: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»):

  • ООО «ИВИ-Финанс»
  • ООО «Фаэтон-Аэро-Финанс»
  • ФГУП «НПО «АВРОРА»