+7(800)333-85-85

Публичное и частное размещение акций

Initial Public Offering (IPO) – первичное публичное предложение акций. IPO осуществляется путем публичного размещения акций на фондовой бирже, либо путем сочетания размещения нового выпуска с одновременным предложением акций, ранее выпущенных компанией.

Цели проведения IPO:

  • привлечение значительных объемов финансовых ресурсов;
  • рост капитализации бизнеса;
  • увеличение ликвидности акций компании;
  • облегчение доступа к инвестициям.

Инвестиционная компания "ДОХОДЪ" предлагает полный комплекс услуг по организации IPO:

  • Долгосрочная подготовка компании к IPO. Экономическое обоснование проведения IPO. Создание программы подготовки к IPO. Реорганизация (при необходимости). Корпоративный аудит. Постановка системы надлежащего корпоративного управления. Юридический и финансовый due diligence. Оптимизация структур управления. Публичное позиционирование. Организация pr-мероприятий;
  • Предварительная оценка стоимости эмитента;
  • Разработка юридической схемы размещения акций. Разработка оптимальных параметров IPO. Выбор биржевой площадки;
  • Подготовка всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  • Предоставление документов в регистрирующий орган, получение из регистрирующего органа документов, свидетельствующих о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
  • Формирование синдиката для проведения IPO;
  • Организация и проведение переговоров с инвесторами;
  • Организация и обеспечение взаимодействия между эмитентом и другими участниками IPO, в том числе подготовка документов, необходимых для осуществления допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже;
  • Организация и проведение Road-show;
  • Консультирование эмитента по вопросам надлежащего раскрытия информации;
  • Полная консультационная поддержка по эмиссии, размещению, обращению акций.

Общие требования, предъявляемые к компаниям, планирующим проведение IPO:

  1. Организационно-правовая форма – Открытое акционерное общество;
  2. Достаточная капитализация;
  3. Наличие стратегического плана развития бизнеса;
  4. Составление финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами;
  5. Высокий уровень корпоративного управления, желательно подтвержденный оценкой рейтингового агентства либо результатом корпоративного аудита, в том числе:
    • Надлежащее раскрытие информации;
    • Наличие кодекса корпоративного поведения;
    • Наличие независимых директоров в составе Совета директоров.
  6. Страхование ответственности Совета директоров в соответствии с международной практикой.